DOCUMENTS ET CAS D’USAGE
Créer une demande de devis en ligne et l’enregistrer en PDF
Une demande structurée aide le prestataire à comprendre votre besoin avant de préparer son prix. Créez les questions adaptées à votre activité et partagez le lien du formulaire.
Choisir un modèleQuand l’utiliser ?
Installateurs, agences et entreprises de services peuvent recueillir les contraintes du lieu, les quantités et les attentes. Des questions précises réduisent les échanges complémentaires.
Informations à inclure
- Coordonnées et adresse
- Travaux ou produits souhaités
- Lieu et conditions d’accès
- Quantités, dimensions et photos
- Date souhaitée et budget facultatif
Exemple pratique
Un installateur de climatisation demande les dimensions des pièces et des photos des emplacements possibles. Le client lui transmet le PDF rempli ; l’installateur clarifie ensuite les points restants et prépare son devis.
Comment le créer avec Tabfields
Commencez avec « Demande de devis générale » dans « Mes modèles → Demandes & briefs ». Décrivez le besoin et ajoutez des postes avec quantités, unités, dimensions et photos. Précisez le lieu, les conditions, les dates souhaitées et éventuellement le budget. Adaptez le modèle aux prestations et fournitures demandées.
Les boutons ouvrent « Demande de devis générale » dans le catalogue. Votre brouillon actuel est remplacé uniquement après confirmation du chargement.
Questions fréquentes
Le destinataire a-t-il besoin d’un compte ?
Non, un lien de saisie ordinaire peut être rempli sans compte.
Le PDF est-il envoyé automatiquement ?
Non. La personne qui remplit le formulaire télécharge ou partage elle-même le PDF et choisit le destinataire.
Où sont traitées les réponses ?
En mode navigateur ordinaire, sur l’appareil. Les documents partagés utilisent volontairement un stockage sur serveur ; un avertissement l’indique avant la saisie.