DOCUMENTOS Y CASOS DE USO
Crear un briefing para clientes y compartirlo por enlace
Reúne objetivos, expectativas y condiciones antes de empezar un proyecto. El cliente puede responder mediante un enlace sin crear una cuenta.
Elegir plantillaCuándo utilizarlo
Estudios de diseño, agencias, fotógrafos y consultoras pueden aclarar objetivos, público, entregables y aprobaciones antes de trabajar.
Qué datos incluir
- Empresa, contacto y persona que decide
- Objetivos del proyecto y situación actual
- Público destinatario y materiales existentes
- Entregables, preferencias y referencias visuales
- Plazo, presupuesto orientativo y aprobaciones
Ejemplo práctico
Una fotógrafa prepara retratos de equipo. El cliente indica cuántas personas participarán, el estilo deseado, el uso de las imágenes y posibles fechas; después envía el PDF.
Cómo crearlo con Tabfields
Empieza con «Briefing de cliente» en «Mis plantillas → Solicitudes y briefings». Incluye objetivos, público, servicios, estilo, referencias, presupuesto y fechas. Adapta las preguntas a tu oferta. El cliente crea el PDF completado y te lo envía por su cuenta.
Abre el editor, adapta las preguntas y revisa la vista previa. “Compartir enlace” proporciona el vínculo. La persona destinataria rellena el formulario, genera el PDF y lo descarga o comparte mediante una aplicación compatible. No hay devolución automática. Al abrir el editor no se carga otra plantilla ni se sustituye el borrador actual.
Los botones abren «Briefing de cliente» en el catálogo. Tu borrador actual solo se sustituye después de confirmar la carga.
Preguntas frecuentes
¿Necesita cuenta el cliente?
No. Puede abrir y rellenar el enlace sin registrarse.
¿Puede subir cualquier archivo?
No. El bloque de fotos acepta imágenes compatibles, no documentos de oficina arbitrarios.
¿Recibo una notificación automática?
No. El cliente debe enviarte el PDF que genera.