DOCUMENTOS Y CASOS DE USO
Crear una solicitud de presupuesto y guardarla en PDF
Una solicitud clara permite al proveedor conocer el trabajo antes de preparar un precio. Crea un formulario con las preguntas necesarias, comparte el enlace y pide al cliente que te envíe el PDF completo.
Elegir plantillaCuándo utilizarlo
Los instaladores pueden preguntar por el lugar y los equipos; las agencias, por objetivos y entregables; las empresas de limpieza, por superficies y frecuencia. Un mismo conjunto de preguntas reduce consultas posteriores.
Qué datos incluir
- Persona de contacto y dirección
- Trabajo o productos solicitados
- Lugar, acceso y condiciones
- Cantidades, medidas y fotografías
- Fecha deseada y presupuesto orientativo, si existe
Ejemplo práctico
Una empresa de climatización pregunta por las habitaciones, sus superficies y las posiciones de montaje. El cliente añade fotos de los posibles lugares y envía el PDF para que la empresa valore qué falta por aclarar.
Cómo crearlo con Tabfields
Empieza con «Solicitud general de presupuesto» en «Mis plantillas → Solicitudes y briefings». Describe tus necesidades y añade partidas con cantidades, unidades, medidas y fotos. Registra lugar, condiciones, fechas deseadas y presupuesto opcional. Adapta la plantilla a los servicios o suministros solicitados.
Abre el editor, adapta las preguntas y revisa la vista previa. “Compartir enlace” proporciona el vínculo. La persona destinataria rellena el formulario, genera el PDF y lo descarga o comparte mediante una aplicación compatible. No hay devolución automática. Al abrir el editor no se carga otra plantilla ni se sustituye el borrador actual.
Los botones abren «Solicitud general de presupuesto» en el catálogo. Tu borrador actual solo se sustituye después de confirmar la carga.
Preguntas frecuentes
¿Es ya un presupuesto?
No. Recoge las necesidades; el proveedor prepara su oferta por separado.
¿Se pueden describir varias habitaciones?
Sí. Se pueden añadir espacios y poner un título distinto a cada uno.
¿Recibo el PDF automáticamente?
No. El cliente debe descargarlo o compartirlo y enviártelo.