DOCUMENTOS E CASOS DE USO
Criar uma solicitação de orçamento e salvar em PDF
Uma solicitação clara ajuda o fornecedor a entender o serviço antes de definir o preço. Crie um formulário com as perguntas necessárias, compartilhe o link e peça ao cliente que envie o PDF preenchido.
Escolher modeloQuando usar
Instaladores podem perguntar sobre o local e os equipamentos; agências, sobre objetivos e entregas; empresas de limpeza, sobre áreas e frequência. Perguntas consistentes reduzem dúvidas posteriores.
Quais dados incluir
- Pessoa de contato e endereço
- Serviço ou produto solicitado
- Local, acesso e condições
- Quantidades, medidas e fotos
- Data desejada e faixa de orçamento, se houver
Exemplo prático
Uma empresa de ar-condicionado pergunta sobre cômodos, áreas e locais de instalação. O cliente anexa fotos e envia o PDF; a empresa esclarece os pontos restantes antes de preparar a proposta.
Como criar com Tabfields
Comece com “Solicitação geral de orçamento” em “Meus modelos → Solicitações e briefings”. Descreva a necessidade e adicione itens com quantidades, unidades, medidas e fotos. Registre local, condições, datas desejadas e orçamento opcional. Adapte o modelo aos serviços ou fornecimentos solicitados.
Abra o editor, ajuste as perguntas e confira a prévia. “Compartilhar link” fornece o endereço do formulário. A pessoa preenche, gera o PDF e baixa ou compartilha por um aplicativo compatível. Não há envio automático de volta. Abrir o editor não carrega outro modelo nem substitui o rascunho atual.
Os botões abrem “Solicitação geral de orçamento” no catálogo. Seu rascunho atual só é substituído após a confirmação do carregamento.
Perguntas frequentes
Isso já é um orçamento?
Não. O formulário coleta as necessidades; o fornecedor prepara a proposta separadamente.
Posso descrever vários cômodos?
Sim. É possível adicionar espaços e dar um título próprio a cada um.
O PDF chega automaticamente?
Não. O cliente precisa baixar ou compartilhar o PDF e enviá-lo.